行業(yè)動(dòng)態(tài)
2022年是全國(guó)幾乎各行各業(yè)*艱難的一年，疫情阻滯和能源危機(jī)在不斷給予各方壓力的同時(shí)又醞釀新的生機(jī)，但儲(chǔ)能人依舊激情澎湃，甚至詩意盎然。君不見，儲(chǔ)能與風(fēng)光共舞，細(xì)分賽道異軍突起；君不見，新型儲(chǔ)能百舸爭(zhēng)流，誰主沉??；君不見，市場(chǎng)預(yù)期升溫，吐故“鈉”新，分庭抗“鋰”；君不見，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能海闊天空，不同“釩”響；君不見，大儲(chǔ)戶儲(chǔ)比翼齊飛，全球儲(chǔ)能放量；君不見，電化學(xué)儲(chǔ)能高歌猛進(jìn)，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求。凡此種種，既有美好的預(yù)期，也有心靈拷問，儲(chǔ)能萬億級(jí)賽道的價(jià)值空間給了業(yè)主和投資者無限遐想和為之奮斗的理由。
2022年以來儲(chǔ)能行業(yè)越來越受到投資者的關(guān)注，從過去附屬于光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電的一個(gè)分支，逐漸獨(dú)立出來，成為獨(dú)立的投資主題。
儲(chǔ)能行業(yè)也從商業(yè)化起步逐漸走向了規(guī)?；l(fā)展。隨著國(guó)家、地方層面儲(chǔ)能政策的密集出臺(tái)，各環(huán)節(jié)儲(chǔ)能發(fā)展模式正在走向成熟。
12月2日，國(guó)家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布兩個(gè)實(shí)施細(xì)則征求意見稿，明確將新型儲(chǔ)能納入并網(wǎng)主體可以提供電力輔助服務(wù)，并給出補(bǔ)償指標(biāo)。一次調(diào)頻補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是15元/KWh，容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是20元/MW，月度利用率達(dá)到98%+后，每多1%補(bǔ)償100元/MW，另外，對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量補(bǔ)償、調(diào)峰、調(diào)壓、無功補(bǔ)償、黑啟動(dòng)等也明確了補(bǔ)償指標(biāo)。這再次證明中國(guó)的儲(chǔ)能收入來源開始多樣化、盈利模式逐步清晰、從強(qiáng)配轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化配置，未來儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的價(jià)格壓力將得到一定釋放，有利于促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
今年以來受疫情、原料上漲等因素影響，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)未帶來預(yù)期的快速增長(zhǎng)，但是預(yù)計(jì)2023 年，上游原材料價(jià)格拐點(diǎn)漸近，前期積壓項(xiàng)目或?qū)⒓铀賳?dòng)，行業(yè)整體增速有望再上臺(tái)階。
時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟
隨著技術(shù)的進(jìn)步與產(chǎn)能的擴(kuò)張，近年來風(fēng)電、光伏的發(fā)電成本與鋰離子電池的制造成本降幅顯著，在新能源上網(wǎng)側(cè)平價(jià)的基礎(chǔ)上，當(dāng)前全球正朝著“新能源+儲(chǔ)能”平價(jià)的方向快速前進(jìn)。另一方面，儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的定位與商業(yè)模式正日漸清晰，目前美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展的機(jī)制已基本建立，新興市場(chǎng)的電力系統(tǒng)改革亦持續(xù)加速，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的條件已經(jīng)成熟。
根據(jù)BNEF 統(tǒng)計(jì)，2021 年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為 10GW/22GWh，較 2020 年實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，截至 2021 年底全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)容量約為 27GW/56GWh?？紤]到 2021 年底全球累計(jì)風(fēng)電/光伏裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到 837/942GW，以此推算儲(chǔ)能在全球風(fēng)電光伏裝機(jī)中的占比僅為 1.5%。
在 2021 年高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，2022年全球儲(chǔ)能行業(yè)仍然延續(xù)了較高的景氣度，但增量更多來自于戶用儲(chǔ)能（尤其是歐洲地區(qū)），持續(xù)飆升的居民用電價(jià)格是*為核心的驅(qū)動(dòng)因素。而在上游原材料價(jià)格高企的背景下，對(duì)成本更為敏感的大型儲(chǔ)能市場(chǎng) 2022 年的需求則受到了一定程度的壓制。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)（CESA）的統(tǒng)計(jì)，2022H1國(guó)內(nèi)并網(wǎng)、投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)總規(guī)模約為 0.39GW/0.92GWh。但從招標(biāo)的角度來看，Q2 起國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)明顯提速，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 1-9 月總招標(biāo)容量超過 60GWh（主要統(tǒng)計(jì)EPC、儲(chǔ)能集成系統(tǒng)以及相關(guān)設(shè)備），其中 Q1/Q2/Q3 分別為 4.5/18.2/39.6GWh，招標(biāo)規(guī)模逐季提升。
站在當(dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，2023 年全球儲(chǔ)能行業(yè)或迎來更大的爆發(fā)，從政策端出發(fā)，國(guó)內(nèi)新能源項(xiàng)目存在剛性的配套儲(chǔ)能需求，美國(guó)等海外市場(chǎng)的儲(chǔ)能補(bǔ)貼則有望逐步落地。根據(jù)各省已經(jīng)發(fā)布 的風(fēng)光項(xiàng)目競(jìng)配結(jié)果以及儲(chǔ)能配臵要求對(duì)國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的規(guī)模進(jìn)行了大致測(cè)算，目前配套儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模已接近 50GWh，預(yù)計(jì)這部分儲(chǔ)能項(xiàng)目將從 2022 年起逐步落地。
從收益端出發(fā)，國(guó)內(nèi)獨(dú)立/共享儲(chǔ)能的商業(yè)模式有望在探索中走向成熟，海外電價(jià)中樞的上移以及電價(jià)波動(dòng)的加劇同樣有利于儲(chǔ)能收益空間的提升。從成本端出發(fā)，2023 年隨著上游產(chǎn)能的逐步釋放，硅料、碳酸鋰等原材料價(jià)格拐點(diǎn)漸近，儲(chǔ)能裝機(jī)成本有望重回下行通道。
當(dāng)前儲(chǔ)能集裝箱為大型儲(chǔ)能項(xiàng)目主要的裝機(jī)形式 ，主要由電池 、電力電子設(shè) 備 （PCS/BMS/EMS）、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、系統(tǒng)集成、EPC 等環(huán)節(jié)構(gòu)成。從價(jià)值量占比來看，電池占據(jù) 60%-70%的系統(tǒng)成本，電力電子設(shè)備成本占比約為 15%-20%，溫控、消防等其他環(huán)節(jié)的成本占比相對(duì)較小。
電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)中成本占比*高的核心部分，其性能將直接影響儲(chǔ)能項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行與收益率，因此終端業(yè)主對(duì)于電池的品質(zhì)具有較高的要求（部分業(yè)主跳過集成商直接指定電池品牌），目前來看寧德時(shí)代等頭部電池廠商在客戶認(rèn)可度上具有明顯優(yōu)勢(shì)，且產(chǎn)品可享受一定溢價(jià)。
與此同時(shí)，電芯制造環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)投資相對(duì)較高，且需要一定的擴(kuò)產(chǎn)周期，因此在下游需求快速爆發(fā)的背景下，目前電芯為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè) 鏈中供應(yīng)*為緊張的環(huán)節(jié)。雖然 2021下半年起碳酸鋰價(jià)格的飆升對(duì)電池企業(yè)盈利造成一定壓力，但供不應(yīng)求的情況下成本傳導(dǎo)相對(duì)順暢，預(yù)計(jì) 2022 下半年起電芯環(huán)節(jié)的毛利率將得到一定修復(fù)。
溫控在儲(chǔ)能系統(tǒng)中的成本占比較低，但對(duì)系統(tǒng)整體的安全性與穩(wěn)定性則起著至關(guān)重要的作用。因此，我們認(rèn)為儲(chǔ)能集成商或項(xiàng)目業(yè)主更傾向于選擇高質(zhì)量、性能穩(wěn)定的溫控方案，而非單純地壓縮成本。從技術(shù)角度來看，儲(chǔ)能溫控在控制精度和運(yùn)行穩(wěn)定性方面均有嚴(yán)苛要求，且通常需要針對(duì)不同項(xiàng)目的具體要求或不同廠商的技術(shù)方案進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，下游客戶黏性較強(qiáng)。因此，目前儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)相對(duì)集中，龍頭*優(yōu)勢(shì)明顯，盈利兌現(xiàn)度高。
系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘低（外采設(shè)備后組裝即可），且行業(yè)新進(jìn)者急需積累項(xiàng)目建設(shè)或運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，因此搶資源是當(dāng)務(wù)之急，訂單優(yōu) 先級(jí)大于項(xiàng)目盈利，具備項(xiàng)目資源獲取能力（例如背靠大型發(fā)電、電網(wǎng)企業(yè)）的廠商有望占據(jù)先機(jī)。
海外市場(chǎng)系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)則主要由外資廠商占據(jù)，目前只有陽光、比亞迪等少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)具備海外項(xiàng)目交付能力。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局下國(guó)內(nèi)集成環(huán)節(jié)盈利能力承壓，未來幾年行業(yè)大概率迎來洗牌，具備技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的廠商將留到*后。
2022年2月底，國(guó)家發(fā)改委、能源局正式印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確了“到 2025 年新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件”，“2030 年新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展”的目標(biāo)。此外，本次文件對(duì)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能均進(jìn)行了明確的部署， 各環(huán)節(jié)儲(chǔ)能發(fā)展模式逐漸清晰。未來一段時(shí)間，儲(chǔ)能或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)更高速的增長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)鏈*企業(yè)值得跟蹤關(guān)注。
回望2022年，儲(chǔ)能行業(yè)到底是在“躁動(dòng)喧囂”中賠本賺吆喝，還是正逐步走向“坡長(zhǎng)雪厚”的大時(shí)代，唯有歷史才能見證，這里*特別梳理這一年來的熱點(diǎn)大事，甚至有些熱點(diǎn)貫穿全年，讓我們深切地感受其理，明悟未來發(fā)展之路。
熱點(diǎn)1：《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》出臺(tái)
3月21日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局正式印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》?！秾?shí)施方案》指出新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
點(diǎn)評(píng)：降本增效是儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的使命所在，也是長(zhǎng)期追尋的目標(biāo)，雖然《實(shí)施方案》沒有再提儲(chǔ)能“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，但實(shí)際上各地匯總的規(guī)模目標(biāo)已經(jīng)遠(yuǎn)超2021年《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的30GW發(fā)展目標(biāo)。在商業(yè)模式?jīng)]有完全捋順之前，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化尚欠價(jià)格東風(fēng)。
熱點(diǎn)2：虛擬電廠風(fēng)起，共享儲(chǔ)能模式可期
6月23日，山西出臺(tái)*省級(jí)虛擬電廠實(shí)施方案，另外，國(guó)內(nèi)多個(gè)地方已有示范應(yīng)用。值得注意的是，我國(guó)已出現(xiàn)*調(diào)度用戶負(fù)荷參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)并盈利的虛擬電廠——國(guó)電投深圳能源發(fā)展有限公司的虛擬電廠平臺(tái)參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。11月25日，國(guó)內(nèi)首臺(tái)—華能浙江虛擬電廠1號(hào)機(jī)組順利完成72小時(shí)試運(yùn)行并正式投產(chǎn)。同樣在目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，山東、青海、湖南等地在共享儲(chǔ)能政策和實(shí)施方面開始先行先試，全國(guó)多地多個(gè)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)開建。單山西省就有25個(gè)獨(dú)立或共享儲(chǔ)能項(xiàng)目備案，項(xiàng)目總投資超240億元，儲(chǔ)能規(guī)模超3.9GW/8.2GWh。
點(diǎn)評(píng)：雖然我國(guó)虛擬電廠發(fā)展尚處于起步階段，但已有多家公司早在布局，資本市場(chǎng)一度刮起上市公司漲停潮，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的政策都提及要大力發(fā)展虛擬電廠，并被賦予市場(chǎng)參與主體地位，未來虛擬電廠發(fā)展前景十分廣闊，市場(chǎng)空間或達(dá)千億規(guī)模。各地紛紛尋求虛擬電廠開發(fā)策略和落地實(shí)踐，11月在濟(jì)南舉辦的“首屆中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨全國(guó)虛擬電廠及需求側(cè)響應(yīng)高層研討會(huì)”不失時(shí)機(jī)地為虛擬電廠發(fā)展駐足加油，積*為全國(guó)虛擬電廠落地實(shí)踐探索新路，贏得行業(yè)好評(píng)。與此同時(shí)，共享儲(chǔ)能同樣被賦予獨(dú)立市場(chǎng)地位，在新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能容易導(dǎo)致社會(huì)投資浪費(fèi)的背景下，儲(chǔ)能租賃模式被寄語厚望，部分省市的運(yùn)行效果已顯現(xiàn)，共享儲(chǔ)能電站實(shí)現(xiàn)盈利，已經(jīng)具備了初步商業(yè)價(jià)值。加持虛擬電廠技術(shù)，共享儲(chǔ)能更有利于充分整合電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)資源，實(shí)現(xiàn)多方共贏，是發(fā)展方向，也是靈活可期的商業(yè)模式。
熱點(diǎn)3：“電芯荒”引起市場(chǎng)關(guān)注，行業(yè)發(fā)展難免波折
10月18日，《中國(guó)能源報(bào)》一篇文章“電池供應(yīng)持續(xù)短缺，儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單”一石激起千層浪，“電芯荒”也被業(yè)界質(zhì)疑是否產(chǎn)能“虛火”。報(bào)道指出，多家電池廠商表示，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年，市場(chǎng)主要短缺的是280Ah大電芯。“電池荒”的背后，是新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
點(diǎn)評(píng)：實(shí)際上，2022年儲(chǔ)能電池產(chǎn)能投資更是創(chuàng)歷史規(guī)模，項(xiàng)目動(dòng)輒百億級(jí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)截至2022年9月27日，與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)26個(gè)，投資額合計(jì)超2900億元，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)820GWh。不過，目前儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池有共線生產(chǎn)，但也開始轉(zhuǎn)向?qū)＞€生產(chǎn)，多數(shù)企業(yè)亦紛紛推出大容量?jī)?chǔ)能電芯，實(shí)際上，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能利用率其實(shí)并不高。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽明預(yù)判，“2025年可能會(huì)出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。”加之眾多閑置已久未用的儲(chǔ)能電站啟動(dòng)運(yùn)行后的安全問題，屆時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是春機(jī)盎然，還是陷入凜冽寒冬，尚難預(yù)料。
熱點(diǎn)4：海外戶儲(chǔ)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)放量
10月22日，寧德時(shí)代表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局全面，大儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求旺盛，均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。實(shí)際上，今年受歐洲能源危機(jī)影響，海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)企業(yè)訂單應(yīng)接不暇，市場(chǎng)訂單普遍已排至明年4月。據(jù)央視新聞報(bào)道，由于歐洲等地能源價(jià)格高企，家庭用儲(chǔ)能設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能設(shè)備出口企業(yè)正在積*擴(kuò)產(chǎn)，企業(yè)目前平均出貨量同比增長(zhǎng)120%。在國(guó)內(nèi)，戶儲(chǔ)缺乏經(jīng)濟(jì)性，新能源+儲(chǔ)能成為主要裝機(jī)主力，特別是2022年6月以來，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)程加速明顯，未來國(guó)內(nèi)的表前儲(chǔ)能裝機(jī)量將顯著提升。
點(diǎn)評(píng)：盈利模式是儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的根本引擎，只有真正滿足市場(chǎng)需求，并在技術(shù)、品質(zhì)、品牌、渠道上具備*優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能站穩(wěn)占牢戶儲(chǔ)賽道。同樣在大儲(chǔ)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)需求主要得益于新能源強(qiáng)配政策及發(fā)電央企的剛需需求，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)系統(tǒng)招標(biāo)量迅速增長(zhǎng)?？梢哉f，儲(chǔ)能正成為新基建的重要組成部分，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性不斷提升中助力可再生能源發(fā)展和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。
熱點(diǎn)5：百兆瓦級(jí)液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站并網(wǎng)發(fā)電
10月30日，迄今全球功率*大、容量*大的百兆瓦級(jí)液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站正式并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目由中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所李先鋒團(tuán)隊(duì)提供技術(shù)支撐，是國(guó)家能源局批準(zhǔn)建設(shè)的**大型化學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，總建設(shè)規(guī)模為200兆瓦/800兆瓦時(shí)。本次并網(wǎng)的是該電站的一期工程，規(guī)模為100兆瓦/400兆瓦時(shí)。
點(diǎn)評(píng)：全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)在大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域頗具應(yīng)用前景，因其具備安全性高、易擴(kuò)容、輸出功率和容量大、循環(huán)壽命長(zhǎng)、性價(jià)比高、電解液可循環(huán)利用、釩資源自主可控、對(duì)環(huán)境友好等突出優(yōu)勢(shì)，特別是百兆瓦級(jí)液流電池技術(shù)被納入“十四五”新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備攻關(guān)重點(diǎn)方向?！斗乐闺娏ιa(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》更是把儲(chǔ)能的關(guān)注點(diǎn)吸引到“超‘釩’脫俗”的全釩液流電池儲(chǔ)能上。在產(chǎn)業(yè)鏈不斷拓展的推動(dòng)下，全釩液流電池產(chǎn)業(yè)正由導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過渡，處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的前夕，一旦占比成本高的釩電解液規(guī)模化生產(chǎn)、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，并從技術(shù)上實(shí)現(xiàn)全釩液流電池能量密度的突破，具有本征安全性的液流電池將在中大型電化學(xué)儲(chǔ)能中真正發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。11月中核匯能公布的首次GWh液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中標(biāo)結(jié)果顯示，投標(biāo)*低價(jià)已至2.2元/Wh。國(guó)內(nèi)液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目正在各地緊羅密布地開展，液流儲(chǔ)能電池產(chǎn)線規(guī)?；ㄔO(shè)提速。目前液流電池在新型儲(chǔ)能中的滲透率不到1%，一旦產(chǎn)業(yè)鏈成熟，未來有望實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
熱點(diǎn)6：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格突破每噸60萬元高位
今年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格暴漲，從2020年6月均價(jià)4萬元/噸已漲至年初的7萬元/噸，到3月已飆升到50萬元/噸，隨后有所回落，但9月再次重回50萬元/噸大關(guān)，11月更是突破60萬元/噸，目前有所下滑，依然保持在50萬元/噸以上。碳酸鋰價(jià)格飆升無疑進(jìn)一步擠壓處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游的儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)集成廠商的利潤(rùn)空間，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈陷入了“為上游打工”的魔咒。
點(diǎn)評(píng)：上游碳酸鋰價(jià)格的暴漲對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來隱患，11月10日，工業(yè)和信息化部辦公廳和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳就此聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，強(qiáng)調(diào)要引導(dǎo)上下游企業(yè)加強(qiáng)對(duì)接交流，推動(dòng)形成穩(wěn)定*的協(xié)同發(fā)展機(jī)制。有關(guān)政府部門將適時(shí)開展約談和提醒告誡，對(duì)違法典型案例公開曝光。而海外的美國(guó)于11月制定了《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》，宣布投入7400萬美元支持將廢舊電池重新納入供應(yīng)鏈中，以滿足日益增長(zhǎng)的電池需求并減少對(duì)關(guān)鍵材料的國(guó)外依賴性。相比之下，國(guó)內(nèi)的力度顯然不夠。在彭博新能源財(cái)經(jīng)的排名中，中國(guó)在原材料、電池制造和下游需求方面排名榜首，但與參與電池制造供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)的其他國(guó)家之間的差距仍然很大。而ESG（的環(huán)境、社會(huì)和治理）評(píng)估指標(biāo)的加入，以及歐美國(guó)家對(duì)ESG法則的強(qiáng)化無疑給我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來隱憂。歐洲議會(huì)11月通過的《公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》（CSRD）對(duì)擴(kuò)大海外出口的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池企業(yè)的影響將不可小覷，必須未雨綢繆，避免聲譽(yù)受損、經(jīng)營(yíng)不利。
熱點(diǎn)7：上市公司跨界儲(chǔ)能風(fēng)起云涌
在政策和市場(chǎng)的雙重利好刺激下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正迎來高速發(fā)展期，不斷激發(fā)了上市公司投資布局的熱情，其中不乏風(fēng)電、鍋爐、水利、空調(diào)、光伏、工程機(jī)械、電腦配件、環(huán)保、食品、教育、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擠入賽道。據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至年底已有20余家上市企業(yè)跨界投資儲(chǔ)能。
點(diǎn)評(píng)：年內(nèi)數(shù)十家上市公司跨界儲(chǔ)能，甚至涉及家電、環(huán)保、食品和教育等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)，如同興環(huán)保、黑芝麻、開元教育，公告跨界儲(chǔ)能的上市公司還有明陽智能、美的集團(tuán)、傳藝科技、永泰能源、安孚科技、杭鍋股份等，杭鍋股份更是直接改名為西子潔能，看來是對(duì)儲(chǔ)能的熱愛不是一點(diǎn)點(diǎn)?？缃鐑?chǔ)能一方面是傳統(tǒng)行業(yè)遭遇增長(zhǎng)瓶頸，另一方面也是儲(chǔ)能市場(chǎng)空間的魅力吸引。但儲(chǔ)能到底是不是一樁好生意，各大媒體不斷發(fā)出疑問，證監(jiān)會(huì)已表示問詢，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇接受《中國(guó)能源報(bào)》采訪時(shí)曾表示，盡管某些細(xì)分賽道已跑出頭部企業(yè)，但儲(chǔ)能市場(chǎng)格局尚未定型，新入局者仍有機(jī)會(huì)。不過儲(chǔ)能專業(yè)技術(shù)門檻其實(shí)很高，面臨各方挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，沒有技術(shù)積累和*團(tuán)隊(duì)，要駕馭好儲(chǔ)能市場(chǎng)絕非易事。
熱點(diǎn)8：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商創(chuàng)23個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目之*
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商創(chuàng)造23個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目之*，領(lǐng)域包括：壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目、二氧化碳儲(chǔ)能項(xiàng)目、電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目、熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目、光（熱）儲(chǔ)多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目、鈉離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目等。
點(diǎn)評(píng)：這些項(xiàng)目號(hào)稱全球*大、全國(guó)*大、全省*大、全行業(yè)*大，從而吸引行業(yè)目光，顯示了國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的勃勃生機(jī)和應(yīng)用場(chǎng)景的多樣性，也昭示了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)積*向海外進(jìn)軍的魄力。可以說，2022年在全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣下，儲(chǔ)能依然是冬天里的“一把火”，給社會(huì)以溫暖，給行業(yè)以憧憬。
熱點(diǎn)9：新能源配儲(chǔ)能利用率低引發(fā)全行業(yè)關(guān)切
11月8日，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》指出，新能源配儲(chǔ)能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等問題。新能源配儲(chǔ)能的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%,火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14.8%，用戶儲(chǔ)能為28.3%。新能源配儲(chǔ)能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能和用戶儲(chǔ)能。
點(diǎn)評(píng)：新能源配儲(chǔ)利用率低的現(xiàn)實(shí)問題既讓政策制定者甚為尷尬，也讓投資者積*性大打折扣，更為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展增加了憂患。在看似火爆的賽道下，儲(chǔ)能的“虛”火其實(shí)不小，儲(chǔ)能電站的運(yùn)行效果目前還沒有全國(guó)統(tǒng)一的可定期發(fā)展的透明公開信息，難以讓業(yè)界信服。同時(shí)也為政策導(dǎo)向、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)帶來困惑，一旦扭曲的虛假繁榮遮蔽了業(yè)界的視角，無疑會(huì)誤導(dǎo)行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，影響能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
熱點(diǎn)10：電力現(xiàn)貨市場(chǎng)新政出臺(tái)，儲(chǔ)能等迎機(jī)遇
11月25日，國(guó)家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（征求意見稿）》和《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管辦法（征求意見稿）》，旨在規(guī)范電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)和管理，依法維護(hù)電力市場(chǎng)主體的合法權(quán)益，推進(jìn)統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的電力市場(chǎng)體系建設(shè)。征求意見稿再次明確建立用戶側(cè)參與輔助服務(wù)費(fèi)用的分?jǐn)偱c返還機(jī)制，儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興主體有望通過現(xiàn)貨市場(chǎng)中峰谷價(jià)差的擴(kuò)大實(shí)現(xiàn)盈利模式優(yōu)化。
點(diǎn)評(píng)：全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)一直是國(guó)之大事，新政的出臺(tái)無疑將全面提速電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展，這與今年1月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見》相銜接。目前儲(chǔ)能商業(yè)模式還不完善，也制約了儲(chǔ)能行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，真正讓市場(chǎng)在電力資源配置中發(fā)揮決定性作用，沒有現(xiàn)貨交易和靈敏的價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)是不可想象的，新政的出臺(tái)無疑會(huì)提升儲(chǔ)能在用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)等市場(chǎng)的活躍度，逐步形成良性的商業(yè)模式和多樣化輔助服務(wù)品種收益范圍。
熱點(diǎn)11：多省份發(fā)布“十四五”儲(chǔ)能規(guī)劃，是國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)的兩倍
目前各地儲(chǔ)能“十四五”規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各省份規(guī)劃的新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)合計(jì)超過6000萬千瓦，是國(guó)家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》件中提出的“2025年達(dá)到3000萬千瓦”的兩倍。明確提出儲(chǔ)能規(guī)劃的已有17個(gè)省市，其中青海、甘肅、山西規(guī)劃的儲(chǔ)能規(guī)模*大，2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量均在600萬千瓦。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能規(guī)劃裝機(jī)將加速，行業(yè)呈現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展，“十四五”年均儲(chǔ)能容量復(fù)合增速將達(dá)到79%。
點(diǎn)評(píng)：新型電力系統(tǒng)建設(shè)對(duì)儲(chǔ)能的剛需和政策的助力，加上儲(chǔ)能規(guī)模目標(biāo)的高遠(yuǎn)及儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位的確立，勢(shì)必讓儲(chǔ)能行業(yè)迎來突飛猛進(jìn)，也讓傳統(tǒng)行業(yè)望塵莫及，這更是導(dǎo)致今年來大量新儲(chǔ)能技術(shù)及服務(wù)公司成立，已超過上百家。而上市公司跨界儲(chǔ)能更是熱火朝天，儲(chǔ)能這顆試金石能否真正敲開或者解決部分上市公司業(yè)績(jī)下滑的困境尚待觀察。實(shí)際上，儲(chǔ)能行業(yè)的專業(yè)門檻很高，安全又是底線，同時(shí)還是資金密集型。目前儲(chǔ)能行業(yè)還處于商業(yè)化初期，部分領(lǐng)域甚至是商業(yè)化早期，像蓄冷/儲(chǔ)熱領(lǐng)域更是處于啟動(dòng)階段，因?yàn)椴煌瑧?yīng)用場(chǎng)景下儲(chǔ)能技術(shù)特性和差異性較大，技術(shù)壁壘甚至很高，大量企業(yè)涌入很可能導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)品和系統(tǒng)的良莠不齊、魚龍混雜，洗牌在所難免。況且商業(yè)模式一直是儲(chǔ)能政策制定的難點(diǎn)，要把儲(chǔ)能事業(yè)做大做強(qiáng)，必須有真功夫、真技術(shù)，以及專注創(chuàng)新的人才隊(duì)伍，知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的匱乏都會(huì)對(duì)行業(yè)和發(fā)展形成一定程度的制約，而儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)行的大數(shù)據(jù)積累也需要時(shí)間和進(jìn)一步的分析總結(jié)。投資儲(chǔ)能務(wù)必在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上更勝一籌，務(wù)必在產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)上擁有一套完整的知識(shí)管理體系和技術(shù)規(guī)則。
當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)仍處于商業(yè)化發(fā)展初期，魚龍混雜和面臨洗牌在所難免，當(dāng)然更多的企業(yè)還是激流勇進(jìn)，因?yàn)樾闹谐錆M對(duì)新能源的期待，也更愿意同客戶一起在那厚長(zhǎng)的雪坡上滾動(dòng)雪球，用專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，讓溫暖照耀人間。
在美好的愿景下，行業(yè)發(fā)展同樣要面臨時(shí)代潮流的裹挾，國(guó)際地緣沖突、全球經(jīng)濟(jì)通脹、大宗商品價(jià)格暴漲等黑天鵝（灰犀牛）事件侵襲難擋，在不斷的挑戰(zhàn)面前，儲(chǔ)能人并沒有沉淪而是一往無前，從儲(chǔ)能大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)高高舉起手機(jī)拍照的雙手上，從不畏疫情影響積*參展參會(huì)企業(yè)的熱情中，從演講嘉賓激情洋溢的報(bào)告中，我們都能深刻地感受到儲(chǔ)能這團(tuán)火始終在心中燃燒，國(guó)家和地方層面不斷出臺(tái)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持政策更是給予了行業(yè)澎湃動(dòng)力，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈下的低價(jià)中標(biāo)、相互挖人才墻腳、產(chǎn)品以次充好、資本盲目驅(qū)動(dòng)等現(xiàn)象難免會(huì)攪亂市場(chǎng)秩序，需要我們上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，共同打造產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和生態(tài)鏈，為推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
END
來源：【儲(chǔ)能】
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